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大米進口再創新高 稻米市場壓力加重

受國際大米進口價格持續下降影響,國內外大米價差持續拉大,刺激國內大米進口急劇增加。在當前國內稻米供應相對寬松的情況下,大米進口激增,無疑使得國內稻米市場供應壓力更加沉重。

  當前我國稻米供應相對寬松,企業庫存較高,中晚稻面臨豐收,疊加大米進口再創歷史新高,將加劇國內稻米市場的供應壓力。隨著后期我國中晚稻大量收獲并集中上市,稻米市場上漲將更為困難,弱勢震蕩將是無奈的選擇。

  我國大米進口再創新高

  今年以來,我國大米進口罕見激增,并大幅高于大米出口,對國內市場的沖擊進一步增大。據海關統計,2021年8月我國進口大米36萬噸,同比增加167.6%;1月至8月累計進口大米320萬噸,同比增加111%。而大米出口沒有大的改觀,雖然8月份我國出口大米18萬噸,同比大幅增加49.7%;但1月至8月我國累計出口大米169萬噸,同比微增0.5%。大米進口大幅高于出口,1月至8月累計凈進口大幅增加至151萬噸,而上年同期為凈出口18萬噸。

  大米進口同比大幅增加,并達到創紀錄水平。進入新世紀以來,我國只有四個年度大米進口超過300萬噸,分別為2017年403萬噸、2016年356萬噸、2015年338萬噸、2018年308萬噸。今年前8個月我國大米進口累計達320萬噸,可以穩穩地排進前四名。自2020年9月至今年8月,我國累計進口大米462萬噸,比2017年全年進口量還多59萬噸。今年前8個月的大米進口水平較2017年同期要高52萬噸,增幅在20%左右。

  大米進口來源國排名劇變

  南亞和東南亞是全球大米的主要出口國。歷年來,我國大米進口主要來源國均為南亞和東南亞,占了我國大米進口的絕大部分。然而,我國大米進口來源國第一名的寶座卻經常易主。2012年以來,越南一直是我國大米進口第一來源國,進口比例一度達到近60%。但在2019年度,泰國成為我國大米進口第一來源國。2020年緬甸大米出口我國大幅增加,成為我國大米進口第一來源國。

  今年上半年,巴基斯坦一度成為我國大米進口第一來源國,1月至6月我國從該國進口大米58.9萬噸,僅比排在第二的越南多3.1萬噸,比第三名的緬甸多5.9萬噸,第一寶座“搖搖欲墜”。果然,時隔兩個月后,我國大米進口第一來源國再次易主,印度“橫空出世”躍居第一。而上年同期,我國從印度進口的大米還是微乎其微。

  1月至8月,我國前六大大米進口來源國分別為印度73.1萬噸、越南71.1萬噸、巴基斯坦64.4萬噸、緬甸58.7萬噸、泰國26.9萬噸、柬埔寨18.5萬噸。六國合計向我國出口大米312.7萬噸,占同期我國大米進口量的97.7%。可見,我國大米進口來源國依然較為集中,但單一國家的大米進口占比并不十分突出,利于我國分散大米進口風險。

  大米進口構成出現巨變

  以前我國進口大米主要用作口糧,因此,精米進口占了絕大部分。自去年我國玉米市場大幅上漲以來,碎米進口也急劇增加,但精米進口仍占據主導。今年上半年,我國精米進口為133.6萬噸,碎米進口為119.8萬噸。精米進口依然高于碎米,但二者差距不斷縮小。隨著碎米進口持續增加,量變終于產生了質變,短短兩個月后,我國碎米進口量開始超越精米,大米進口構成也產生了質的變化。

  1月至8月,我國累計進口精米154.92萬噸,占進口量的48.4%;累計進口碎米162.84萬噸,占進口量的50.9%。二者合計占進口總量的99.3%。其中,從印度進口碎米69.6萬噸,占碎米進口總量的42.7%,可以說,從印度進口的大米九成為碎米;其后碎米進口來源國依次是:越南31.1萬噸,緬甸27.2萬噸,巴基斯坦24.4萬噸,泰國8.6萬噸。五國合計向我國出口碎米160.9萬噸,占我國碎米進口總量的98.7%。

  大米進口單價持續回落

  由于國際大米價格持續下跌,加上我國碎米進口比例快速增加,我國大米進口單價也出現大幅回落。今年1月至8月,我國大米進口平均單價為2983元/噸,較2020年全年大米進口平均單價下降505元/噸,降幅14.5%;較去年同期大幅下降742元/噸,降幅達19.9%,這與東南亞大米出口國報價回落趨勢基本一致。其中,今年8月份大米進口平均單價為2586元/噸,較上年同期下降637元/噸,降幅為19.8%。

  從大米進口構成看,碎米進口單價下降幅度快于精米進口單價。2021年1月至8月我國進口精米平均單價為3476元/噸,同比下降493元/噸,降幅12.4%;比2020年全年進口均價下降239元/噸,降幅6.4%。1月至8月碎米進口平均單價為2435元/噸,同比下降674元/噸,降幅21.7%;比2020年全年進口均價下降499元/噸,降幅17%。其中,8月份精米進口單價3307元/噸,同比下降281元/噸,降幅為7.8%;碎米進口單價2070元/噸,同比下降561元/噸,降幅為21.3%。

  不僅碎米進口單價下降幅度大于精米,且同期碎米進口比例還不斷提升,并最終高于精米。1月至8月精米與碎米的進口量基本接近,但8月份二者的比例明顯拉開。8月份我國進口碎米26.4萬噸,進口精米僅為9.3萬噸,二者進口量接近3∶1。由于碎米進口大幅增加,占比大幅提升,導致大米進口單價降幅明顯大于精米單價降幅,并明顯向碎米價格靠攏。

  由于今年前期國內稻米價格相對穩定,我國出口的大米價格比國際大米價格降幅要小得多,且多為跟跌,因此,前期國內大米出口有所放緩。下半年后,我國出口大米的價格出現較快回落,刺激大米出口有所增加。1月至8月我國大米出口平均單價為2474元/噸,同比下降312元/噸,降幅11.2%;與2020年全年大米出口均價相比,下降303元/噸,降幅10.9%,均低于同期大米進口價格的降幅。但今年8月份大米出口平均單價為2183元/噸,較上年同期下降848元/噸,降幅為28%,遠高于同期大米進口單價的降幅,這也是8月份我國大米出口增加較快的主要原因。

  大米進口有望持續刷新紀錄

  由于全球大米產量增加,加上物流費用較高,國際大米需求乏力,自年初價格回落以來持續走弱,前期雖有小幅反彈,目前仍處于近年來的底部價位。9月15日,泰國5%破碎率白米報價為399美元/噸,比今年最高價下跌30%,比6月底下跌8%;越南5%破碎率白米報價415美元/噸,比今年最高價下跌20%左右,比6月底下跌12%左右;印度5%破碎率白米報價370美元/噸,比今年最高價下跌10%左右,比6月底下跌5%左右;巴基斯坦5%破碎率白米報價360美元/噸,比今年最高價下跌23%左右,比6月底下跌12%左右。

  由于國際大米走勢較弱,國內外大米價差仍較大,大米進口利潤持續維持較高水平,預計我國大米進口動力依舊較為強勁,后期我國大米進口仍將保持較高水平。若剩下的4個月大米月均進口量保持8月份的水平不變,則今年我國大米全年進口量將達到460多萬噸,再創歷史紀錄。

  2021年我國大米進口關稅配額為532萬噸,配額內進口征收1%關稅,配額外進口征收65%的關稅。因配額外進口關稅較高,根據目前我國稻米價格水平看,預計我國大米進口高于配額的可能性不大。預計后期精米進口勢頭將繼續放緩,碎米進口仍有望保持強勁增加勢頭。

  ( 來源:糧油市場報 )


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